В жизни Доктора, одиннадцатого Доктора, наступили трудные времена. Времена, когда приходится делать сложный выбор.
Последнее, что помнили Эми и Рори в этот день - это счастливое, прояснённое лицо Доктора, заходящего в синюю телефонную будку. Но увы, в течение долгих лет молодожёны не вспомнят о том, для чего именно Доктор распрощался с ними тогда, оставив на борту незнакомого космического корабля-астероида "Бег Демонов", где ещё час назад разворачивалась ужасная битва. Битва за Амелию и её дочь, самую необычную девочку на свете, самое удивительное дитя для Доктора. И они не узнают, что Ривер Сонг, поразительная женщина, которая хранит множество загадок в своём дневнике, является их дочерью.
Доктор знал, что Мелоди Понд, а именно так звали Ривер Сонг при рождении, с младенчества готовили к убийству. К убийству того, что стал самым злейшим врагом для многих и многих рас и народов во Вселенной - Доктора. Костюм астронавта, созданный специально для маленькой девочки, руководил всеми её действиями; это был сложный механизм, в котором ребёнок являлся лишь одной из шестерёнок машины для убийства.
Невозможный Астронавт, выходящий из озера. Бесстрашный Доктор, так храбро шедший прямиком навстречу своей гибели. Выстрел. Регенерация. Но ведь если Повелителя Времени ранить во время его регенерации, ему придёт конец. Бессмысленная жестокость Ривер Сонг, сделавшей выстрел фактически в саму себя. И Астронавт, уходящий обратно в озеро. Казалось бы, вот, гибель Доктора пришла, его тело пылает огнем, его больше нет на свете. Но уже через несколько часов живой и здоровёхонький Одиннадцатый встречает своих спутников в кафе. Как? Почему? Огромное количество вопросов. Но Доктор решил деликатно промолчать о том, что сцена, которая произошла на озере, была ничем иным как гибелью Плоти. Да-да, той самой копией Доктора, которую он сам же усовершенствовал в ТАРДИС, дабы у его врагов не возникло и малейшего помысла о том, что был убит не тот.
Но девочка теперь не нужна, теперь она просто ребёнок, наполовину человек, наполовину Повелитель Времени. Оставленная на Земле, совсем одна, она всё-таки смогла попасть в надёжные руки приёмных родителей, которые все эти годы считали девочку обычным человеком.
Слышится шум ТАРДИС, и в огромном зале, ещё не остывшем от битвы, появляется синяя будка. Из неё выходит Доктор, к которому со всех ног бросаются несчастные родители. Но его лицо по-прежнему выражает спокойствие, а лёгкая улыбка вызывает доверие. Но он один.
Доктор понимал, что другого выхода попросту нет. Их встреча с Ривер Сонг должна состояться намного позднее, если воссоединить семью сейчас, то произойдёт сильное искривление времени и пространства. Ривер повстречает Доктора раньше, и это вполне может привести к огромному парадоксу, а коалиция против Доктора, заметив воссоединение, вновь соберётся и всё начнется сначала. Но как быть с Эми и Рори? Они попросту сойдут с ума от горя, скажи им Доктор правду. Уж лучше пусть ничего не знают. Поэтому Доктор предпринимает решение стереть им память о дочери. До поры до времени.
И вот, казалось бы, всё как прежде - старые друзья, пройдя множество передряг вместе, снова путешествуют, как ни в чём не бывало, спасая миры и разгадывая загадки. Если бы не события, произошедшие на Галлифрее. Против Рассилона поднялось восстание, прямо во время совещания в Большом Зале. Внезапно произошел энергетический скачок, и на глазах у сотен галлифрейцев из зала пропало несколько Повелителей Времени. Их выбросило на разных планетах, и в том числе и Мастер смог выбраться из пространственно-временной ловушки, устроенной Доктором для родной планеты. И Мастер был уверен, что не его одного ждала участь вновь повстречаться с Доктором. Но Мастеру было совершенно наплевать на дела родной планеты, на все прелести воссоединения легендарных Тайм Лордов. Оказавшись на свободе, он с удивлением обнаруживает, что выбросило-то его на Земле. Он помнит, как легко оказалось захватить планету однажды, и если бы не Доктор и его спутники, он давным давно смог бы править Вселенной. Так что же ему мешает вновь повторить триумф? Но как оказалось, все катастрофы, которые произошли на земле с участием инопланетян и, впоследствии, Доктора, просто не случились, и о Мастере, а тем более о мистере Саксоне никто не знал, что значительно упрощало ему работу.
Никогда ещё Доктор не был так удивлён, взволнован и счастлив одновременно. Письмо от Мастера, которое он получил, перевернуло и зачеркнуло все его планы, он читал строчку за строчкой и не верил своим глазам. Ещё бы, в письме Мастер не только сообщил ему, что некоторые Властелины Времени вновь оказались во Вселенной, но и постарался убедить Доктора, что ему просто жизненно необходимо их найти. Да, в красноречии Мастеру не было равных, а проблема Повелителей Времени всегда волновала Доктора больше всего на свете. Конечно же, он, не раздумывая, отправился в глубины Вселенной искать своих потерянных товарищей, правда, абсолютно не зная, каким именно образом. Мастер же был в восторге от своей идеи. Доктор ещё долгое время не покажется на Земле, следовательно, теперь эта планета принадлежит Мастеру, а дело осталось за малым - лишь захватить её. Но всё следует делать постепенно. Мастер умудрился устроиться на работу в Торчвуд, где в данный момент проходили испытания так называемой машины времени - прибора, способного изменять время и пространство, с помощью которого настоящее и будущее, или настоящее и прошлое могли взаимодействовать. И Мастер понял - стоит только заполучить этот агрегат и изменить несколько его настроек, как ему уже ничто не помешает властвовать над планетой. А дальше - а дальше посмотрим.