Всего пара минут разделили прилет Одиннадцатого и Десятого Доктора на планету Земля. И каждый из них попал в необычную ситуацию, впрочем, как всегда.

Одиннадцатый, побывавший на самом настоящем Летучем Голландце, волею судьбы оказался в больничной палате психиатрической клиники, где находилась Аои - гибрид человека и пришельца. Доктор, видя положение, в которое попало казалось бы беззащитное существо, решает забрать Аои и отвезти в Торчвуд - там-то уж точно найдут пристанище девушке. Но ТАРДИС опять совершает временной скачок, и Доктор вместе с Аои оказывается, вы не поверите - в Параллельной вселенной, да-да, именно той, в которой находится Роза, ее мать и клон Десятого Доктора. Одиннадцатый рад видеть Розу, но испытывая к ней только дружеские чувства, поддается на уговоры девушки и решает остаться на денек. Но Аои здесь совсем не нравится - незнакомые люди, окружающая обстановка пугают ее, она остается одна в доме и начинает перерождение. Придя с прогулки, старые друзья не рады увидеть в доме Розы агрессивно настроенного инопланетянина. Сможет ли Доктор понять, кто перед ним, и остановить разбушевавшуюся Аои?

А Десятый Доктор тем временем отправляется в Торчвуд. И не только для того, чтобы повидать старого друга, Джека Харкнесса, но и посмотреть на разработки машины времени, которые ведутся в университете. Доктор понимает, какая опасность может грозить планете, если использовать этот аппарат не по назначению. Там он встречает Микаэля, которого оставили дежурить в Торчвуде, и он в совсем безрадостном настроении плетется на работу. Но парень еще ни разу в жизни не видел ТАРДИС и Доктора так близко, поэтому очень удивляется, когда перед его глазами материализуется синяя телефонная будка. Тем временем Эми Понд тоже находится в Кардиффе, так как гостит у родственников вместе с Рори. Увидев ТАРДИС, она со всех ног мчится к нему, надеясь, что Доктор прилетел именно за ней. Но на удивление обнаруживает там совершенно другого человека, а Десятый удивляется незнакомой девушке, которая так счастлива его видеть. Но в итоге компания отправляется в Торчвуд, чтобы посмотреть на машину времени. Но за этим всем со стороны смотрит Амбер Лефебвре - та, которая мечтает познакомиться с Доктором с самого детства. Она дожидается, пока Эми и Десятый Доктор выйдут из Торчвуда, и решает действовать.

Ривер Сонг находится в тюрьме и уже пару дней подумывает о том, чтобы в очередной раз сбежать. Но на то она и Ривер, что никогда не сбежит без повода. Но тут ее одиночество нарушается - в соседнюю камеру приводят молодую девушку, которая на самом деле является Дженни - дочерью Доктора. В последствии разговора Ривер узнает эти подробности из жизни девушки, и решает освободить ее, и заодно вместе с Дженни навестить Одиннадцатого Доктора и познакомить девушку со следующей регенерацией ее отца. Но в этот раз побег оказывается на таким уж и простым - охрана сегодня особенно подготовлена, так как в тюрьму ведут одного из самых опасных преступников вселенной. Что ж, Ривер и Дженни предстоит немало приключений в этот день.